岗位职责:
1、负责制定和执行金融理财策略，为客户提供专业的理财规划与咨询服务；
2、维护和拓展客户关系，定期进行客户沟通，了解客户需求，提供个性化的理财方案；
3、跟踪分析市场动态，为客户提供投资组合管理建议；
4、参与理财产品的推介和销售，达成销售目标；
5、协助团队成员完成销售任务，提升团队整体业绩。
任职要求：
1、大学本科及以上学历，金融、经济或财经类专业尤佳；
2、具有2年以上信托、资管及私募产品销售经验，私人银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先；
3、根据公司产品特点，灵活利用各种资源开发新客户，分析客户的理财需求，为客户制定资产配置方案；
4、具有较强的自我驱动力和目标导向思维，能在压力下保持积极的工作态度，具有基金从业资格证书者优先。