1.02年度税优筛查：为老客户提供保单条款解析服务，标注可享受的税优抵扣项及额度，生成《税优检视白皮书》；
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2.02缺口方案定制：结合客户养老规划讲解保障缺口，推荐适配的税优产品组合，邀请参加“保单优化工作坊”；
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3.02长期服务跟进：每季度递送政策更新资料包，记录客户转介绍意向并整理《高价值客户清单》。

薪资结构：底薪4500-8500元+检视奖励+方案促成分成，月均10000-19000元
福利特色：健康体检+节日礼品+弹性午休
岗位要求：大专学历，无犯罪记录