岗位职责】
1. 高净值客户全周期管理：利用多渠道资源及公司内部提供的高净值客户名单，建立并深化与客户的信任关系。通过定期的财富状况检视，提供个性化的理财规划建议，确保客户资产稳健增长。
2. 定制化理财规划与资产配置：根据客户的风险承受能力、税务规划需求及财富增长目标，精心打造综合理财解决方案，实现客户资产的优化配置。
3. 全方位客户服务体验：从客户初次接触、需求挖掘、方案定制到后续跟进，全程参与并提供卓越服务。有效处理客户投诉及紧急需求，确保客户满意度及长期合作关系，持续提升服务品质。
4. 市场动态分析与指导：定期为客户提供宏观经济分析报告、政策解读等信息，帮助客户根据市场变化适时调整资产配置策略。
5. 商务合作与资源整合：频繁出差至全国各地，拜访重点客户，参与关键商务谈判及方案展示，有效整合内外部资源，推动业务合作与发展。

【任职资格】
1. 具备三方财富行业或银行理财领域相关工作经验，熟悉金融行业运作模式。
2. 年龄在30至45岁之间，具备丰富的职场经验和成熟的职业态度。