理财顾问岗位职责：
（一）负责客户开发工作；
（二）负责向客户推介公司代销金融产品及公司资管产品等；

（三）根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人名下客户的服务工作；

（四）积极参加公司和分支机构组织的各项营销活动，服从管理和工作分配；（五）完成分支机构交办的其他事项。
理财顾问任职资格：
（一）具有证券业从业人员资格；
（二）40岁以下，分支机构所在城市为县级城市，要求大专（含）以上学历，其他城市本科（含）以上学历，条件优异者可放宽至大专（含）以上学历；
（三）有良好的沟通能力、团队合作精神和紧张工作下的抗压能力；
（四）有较好的口头表达能力和产品推广能力；
（五）诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守；
（六）有市场营销、客户服务或金融业从业经验；
（七）身体健康，品性良好，无犯罪记录，无禁入金融行业记录；
（八）三级（含）以上级别理财顾问，可以适当放宽年龄限制，但需通过证券投资顾问专业能力水平评价测试；
（九）如从事金融产品销售业务的理财顾问，须具备基金从业资格;
（十）证券监管机构和相关业务管理部门及公司要求的其他条件。