1、负责名下客户的日常咨询及维护工作，包括客户在需要时能够与投资顾问取得联系以及投资顾问能针对客户投资需要主动与客户联系；
2、负责解读公司提供的服务产品内容并及时向客户传递；
3、负责理财产品营销拓展工作；
4、负责各类资讯信息的收集工作；
5、公司布置的其他工作等。
任职要求：
1、具备良好的职业操守、职业素养及较强的沟通和组织协调能力；
2、具有丰富的客户服务和营销经验，具备服务核心客户的能力；
3、有较好的组织管理能力。