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私人财富规划师
2-2.5万
人 · 大专 · 1年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/22发布
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城星路59号东杭大厦

公司信息
中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司

国企/10000人以上

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职位描述
岗位内容:
1.服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2.通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3.根据客户的资产规模,生活目标,预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4.通过调整存款,股票,债券,基金,保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全,稳健的基础上保值升值
(现公司银行,基金,股票,证券,投资,养老,寿财险等金融板块均在做,多元化板块长期经营);
5.协助客户开立账户及一系列后期服务;
6.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,维护良好的信任关系。

任职要求;
1.22-45周岁
2.学历本科及以上,能力特别优秀的可放宽大专。
3.热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;
4.具有良好的心在素质及良好的沟通能力,亲和力强
5,具有金融,管理,保险,销售,医学,法律等行业经验者优先;

工作时间:
朝九晚五,中午休息2个小时,周末双休,法定节假日均休假不加班。一年以上工龄享有不少于5天的带薪年假。

底薪+奖金+提成+新人津贴+优才津贴+管理津贴+团队发展津贴+培训津贴等,
年薪30-50万不等,能力突出且管理,协调,学习 ,应酬等能力强,可达50-80万不等。

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