一、业务拓展
1、积极开发新客户、引进客户资产，落实分支机构的各项业务活动。
2、积极开展各类创新业务、投行业务、资本中介等项目引进、承揽及客户介绍等工作。
3、负责根据客户需求、风险登记、投资偏好等向客户推介适合的金融产品和服务。
二、客户服务
1、负责加强与客户的交流和沟通，了解和研究客户的需求,组织改进、优化客户服务内容。
2、负责按照公司相关制度，完善名下所有客户的各类信息。
三、协同工作
1、负责完成承担的KPI指标，如产品销售、新增资产、新开户等专项活动。
2、完成上级交办的其他工作。

1、本科及以上学历，专业不限，金融、经济等专业优先；
2、取得证券从业资格、基金从业资格，取得投资顾问资格优先；
3、正直诚信，积极主动，具良好的学习能力、沟通能力与抗挫折能力，较好的亲和力与服务意识；
4、具较强的事业心、责任感和团队合作精神。