1、以客户需求为导向为其提供“一对一”专业金融服务；
2、学习和研究人寿保险、财产保险、广发银行基础知识
3、负责中国人寿公司产品的销售及推广；
4、负责广发银行信用卡、储蓄卡、存贷款等基础银行业务
5、根据市场营销计划，完成部门业务指标；
6、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；
7、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；
8、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；
9、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；