1.为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融理财服务；负责目标客户、销售渠道的开发与管理 ；
2.维护并管理客户关系，并在此基础上拓展业务，提升售后服务满意度。为客户提供优质的售后服务，提升售后服务满意度，建立良好的长期合作关系；
3、综合国家经济政策，市场导向与客户意愿与实际提供需求提供综合财务规划方案。协助家庭客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案 ；
4.帮助企业及企业家做好企业风险管理和资产规划，协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务；负责为中高端客户市场私人定制个性化的保险理财服务。