1、具备一定客户资源,积极开发新客户、引进客户资产;2、积极开展各类创新业务、投行业务、资本中介等项目引进、承揽及客户介绍等工作;3、负责根据客户需求、风险承受能力、投资偏好等向客户推介适合的金融产品和服务;4、完成营业部交办的其他工作;