1.服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3.根据客户的资产规模，生活目标，预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;
4.通过调整存款，债券，基金，保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全，稳健的基础上保值升值
(现公司银行，基金，证券，投资，养老，寿财险等金融板块均在做，多元化板块长期经营);
5.协助客户开立账户及一系列后期服务;
6.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍信的金融服务，理财产品及金融市场活动，维护良好的信任关系。
任职要求;
1、21-45周岁
2、学历，硕士，本科及以上，能力特别优秀的可放宽至大专。
3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强;
4、具有良好的心在素质及良好的沟通能力，亲和力强
5、具有金融，策划，管理，保险，销售，医学，法律等行业经验者优先;