1、从事上市公司、金融同业、金融产品及其管理人等机构客户的服务及关系维护工作；
2、开发各类机构客户，包括上市公司及其高管和股东、金融同业、国企事业单位、政府投融资平台公司等客户；
3、挖掘机构客户业务需求，跟进落地包括财富管理、产品销售、托管外包、股权质押、类投行等各类业务；
4、发掘上述机构客户多元化、多层次的业务需求，进行产品设计以及提供综合金融解决方案和一体化支持；
5、反洗钱、MOT及部门安排的其他日常工作。

岗位要求：
1、本科及以上学历，具备基金从业及投资顾问资格，金融、经济、管理、市场营销等相关专业优先；
2、具备2年以上机构业务承揽或机构客户服务相关工作经验优先；
3、自驱力强，能够承受一定的工作压力，具备良好的人际交往能力、业务开拓能力和团队协作能力；
4、具备CPA、CFA、ACCA等证书优先；
5、有客户资源者优先。