1、负责和维护公司现有的老客户2、协助公司提醒客户续期缴费3、帮助客户保单变更以及生存金、满期金的领取和理赔4、代表公司通知客户办理业务5、帮助客户做合理的家庭理财规划及风险规避6、帮助客户办理加保手续