1、负责公司客户的售前售后服务，包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等，提高客户对公司的忠诚度；
2、根据客户的需求，向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险；
3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动；
4、开拓新的客户，分析其家庭结构和经济状况，推荐最合适的保障方案；
5、加入一个功能组（功能组包括销售管理组、绩效管理组、日常管理组、教育培训组和增员功能组），并配合功能组组长做好组内的工作；