1.基于公司平台及良好资源、业务渠道，完成金融产品及服务项目的推广营销工作；
2.多种途径拓展营销渠道，积极开发新增客户，扩大名下客户资产规模；
3.以财富管理为理念，深入研究客户投资需求，为客户提供专业的金融服务，从而完成各项业绩考核指标；
4.完成上级领导安排的其他工作。
任职要求：
1.在银行、券商或其他金融机构有从业经验者优先；
2.具备一定的客户资源和渠道资源者优先；
3.具备良好的人际关系及沟通能力，富有团队合作精神；
4.通过证券投顾、基金从业资格考试。