保险规划师是一门具备综合性金融学科的新时代专业人才，是通过分析客户特征和客户家庭需求，根据客户独特的生活环境、家庭状况及理财观念，为其设计和规划个性化、合理化、综合化的家庭抗风险方案、链接资源、防范并解决全周期生命周期过程中的风险！
一、任职要求
1、年龄在21周岁到42周岁之间；
2）具有本科及以上学历，保险学、金融学、经济学、财会专业优先，优秀者可放宽学历；
3）品行端正，身体健康，仪表大方，谈吐清晰；
4）有望成为销售高手，收入上不封顶；
5）有望成为优秀组织管理和经营人员。
二、岗位职责
1.维系并管理客户关系
公司会提供老客户资源，主要负责维护现有客户和发掘潜在客户并于目标客户建立良好的关系，有计划的完成销售任务。
2.收集和分析客户信息
了解客户在身价体现、健康保障、教育储蓄、财富管理、资产传承、税务规划等方面的需求，结合公司针对性的产品，为客户量身定做理财计划。
3.提供金融理财服务
为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方面的金融理财服务，并在比基础上拓展业务，提升售后服务满意度。
4.公司产品的销售及推广
负责根据公司整体市场计划，策划和开展营销活动，完成部门销售指标。
5.团队发展和管理
参加必要培训，经过考察，合格者可晋升为主管，发展并管理下属团队，辅导新人成长，共同创业。
三、发展空间
1、做业务路线——业务精英/销售精英
职级路线：业务员（实习）——业务主任（平均年薪12万）——业务经理（平均年薪30万）——高级业务经理（保底50万）。
2、做管理路线——管理精英/储备主管
组经理（组经理、高级组经理、资深组经理）—处经理（处经理、、高级处经理、资深处经理）—区经理（区域总监、高级区域总监）。
（组经理年薪35万+、处经理年薪60万+、区域经理年薪100万+）
3、认证讲师——培训讲师、培训主持人等
四、其他福利待遇：
1、收入构成：成长津贴+佣金（23%-50%）+绩效奖励+级别津贴+福利（月度奖励、季度旅游、保险福利+终身免费培训）
2、周一至周五上午8：30上班，双休及享受国家法定节假日；
3、完善的福利保障制度，单位提供专属商业养老保险，并提供疾病、意外、医疗保险等保障。