作为内地唯1拥有商业银行、基金、证券、金融科技等全牌照业务实体的国际金融机构，汇丰集团“大财富管理矩阵”策略旨在整合汇丰旗下机构在内地的渠道、产品、服务和技术。在“大财富管理矩阵”中，财富规划师能成就“全方面财富规划”，为客户一对一量身定制，包括：
86 厘清客户需求，搭建财富金字塔
86 匹配保障性底层资产：健康保障，规划传承
86 配置权益性流动资产：多元配置
86 动态优化资产配置建议
主要工作包括：
1. 服务于高净值个人客户，运用财富规划理念及数字工具，为高净值客户提供专业全面、量身打造的投资及保障类产品等全球资产配置服务，包括但不限于保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等；
2. 通过行业峰会、法律、医疗专家、经济学家、高尔夫、品酒等高端市场活动，与客户保持良好的沟通与服务跟踪；
3. 通过专业服务，为客户一对一量身定制财富规划，不断提高客户满意度；
4. 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程。
任职要求
1. 本科或以上学历，财务、商业或相关专业。
2. 3年以上金融销售和财富管理行业者
3. 善于沟通，较强的人际交往能力及表达能力
4. 积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作
5. 有事业心，具备创业精神及商业思维
6. 具备较强的中文口头及书面沟通能力
7. 具有国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑