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高净值理财顾问
6千-1.2万
人 · 本科 · 5年及以上工作经验 · 性别不限2024/10/09发布
提成奖金周末双休商业保险弹性工作专业培训

青春坊33幢中国人寿大厦

公司信息
中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司

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职位描述
工作内容:
我们的高净值理财顾问负责为客户提供专业的理财建议和投资建议,以实现客户的资产增值和风险控制。您将有机会与我们的优秀理财顾问团队一起工作,共同为客户提供卓越的保险,财险,广发银行综合个性化服务。
主要职责:
- 了解客户需求,进行需求分析,提供理财建议和投资建议;
- 根据客户的风险承受能力,制定合理的投资策略,管理客户的投资组合;
- 负责与客户保持沟通,了解客户的生活和职业动态,并对客户的家庭财务状况进行定期跟踪;
- 开发和维护与客户的长期关系,提供专业的理财建议和投资建议;
- 负责公司的市场推广和产品销售。
职位要求:
- 本科以上学历,金融、经济学等相关专业;
- 5年以上金融行业工作经验,有丰富的高净值客户服务经验;
- 熟悉金融市场,了解投资产品和风险管理策略;
- 具备较强的沟通能力、销售能力和团队合作精神;
- 热爱生活,关注财经动态,具有较强的金融敏锐度。


本岗位职业规划清晰,3个月实现转正,表现优秀者,1个月即可,2个月晋升组经理,11个月晋升处经理,29个月晋升区域总监。

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