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理财经理
1.5-3万
人 · 本科 · 2年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/05发布

宁波银行(杭州分行)

公司信息
杭州凡略科技有限公司

民营

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职位描述
岗位职责:
1、 负责开拓私人银行新客户及新增客户总资产;提升潜力客户及客户总资产,同时维护现有达标客户及提升客户的总资产等工作;
2、 负责了解客户个性化产品和增值服务需求,深入经营私人银行客户,挖掘客户包括投资理财、企业进入、投资银行、财富传承、海外资产配置等相关需求,并整合资源提供解决方案;
3、 负责分行私银产品的营销,销售过程风险把控,对已销售客户定期反馈,持续追踪;
4、 负责私银客户的走访和定期回访,负责客户相关KYC及风险评估定期更新及系统录入,客户定期维护工作。
任职要求:
1、35周岁及以下,本科及以上学历;
2、2年以上私银业务相关岗位工作经验;
3、具有敏锐的市场洞察力,具有较强的执行力、优秀的语言及书面表达能力。

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