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投资顾问
8千-1.5万
人 · 本科 · 2年及以上工作经验 · 性别不限2024/10/23发布
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太和广场8号709室

公司信息
太平洋证券股份有限公司

已上市/1000-5000人

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职位描述
任职条件:
(一)学历要求:本科及以上学历。
(二)资质证书:通过证券投资顾问胜任能力考试,具备证券投资咨询(投资顾问)执业资格;具备证券投资基金从业资格;条件优异者可适当放宽标准。(三)工作经验:有一定的客户服务经验和营销经验,能够独立服务客户。(四)知识储备:
1、具有系统的证券理论知识;
2、熟悉证券市场交易品种及交易规则;
3、了解竞争对手的服务与产品体系,了解其服务策略及相关业务流程;
4、了解财务分析、行业分析、股票估值、资产配置、财富管理等专业知识;5、了解国内外金融行业服务与产品体系。
(五)工作能力:
1、具备辅助高级投资顾问服务分支机构高端客户的能力;
2、能够主持分支机构股评报告会;
3、能够协助高级投资顾问制作营业部独立的资讯产品;
4、能够对分支机构营销团队培训提供专业支持。
岗位职责:
(一)熟悉公司相关业务系统、公司资讯系统和交易终端,获取公司相关资讯信息,及时为客户提供资讯服务。
(二)制定客户服务计划,全面了解服务客户基本信息、财务状况、投资知识、投资经验及投资目标、风险偏好等情况。
(三)协助制定落实客户个性化资产配置方案并持续跟踪。
(四)负责组织分支机构晨会、投资者教育相关交流活动、营销团队业务培训及各类股评报告会等;
(五)负责协助高级投资顾问或独立制作分支机构独立的资讯产品;
(六)负责分支机构财富管理中心及上级交办的各项工作。

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