任职条件:(一)学历要求:本科及以上学历。(二)资质证书:通过证券投资顾问胜任能力考试,具备证券投资咨询(投资顾问)执业资格;具备证券投资基金从业资格;条件优异者可适当放宽标准。(三)工作经验:有一定的客户服务经验和营销经验,能够独立服务客户。(四)知识储备:1、具有系统的证券理论知识;2、熟悉证券市场交易品种及交易规则;3、了解竞争对手的服务与产品体系,了解其服务策略及相关业务流程;4、了解财务分析、行业分析、股票估值、资产配置、财富管理等专业知识;5、了解国内外金融行业服务与产品体系。(五)工作能力:1、具备辅助高级投资顾问服务分支机构高端客户的能力;2、能够主持分支机构股评报告会;3、能够协助高级投资顾问制作营业部独立的资讯产品;4、能够对分支机构营销团队培训提供专业支持。岗位职责:(一)熟悉公司相关业务系统、公司资讯系统和交易终端,获取公司相关资讯信息,及时为客户提供资讯服务。(二)制定客户服务计划,全面了解服务客户基本信息、财务状况、投资知识、投资经验及投资目标、风险偏好等情况。(三)协助制定落实客户个性化资产配置方案并持续跟踪。(四)负责组织分支机构晨会、投资者教育相关交流活动、营销团队业务培训及各类股评报告会等;(五)负责协助高级投资顾问或独立制作分支机构独立的资讯产品;(六)负责分支机构财富管理中心及上级交办的各项工作。