【工作内容】
- 为客户提供全面的财务规划服务，包括投资、保险、税务筹划等；
- 根据客户的财务状况和风险承受能力，设计个性化的理财方案；
- 定期与客户沟通，了解其财务变化和需求变动，及时调整理财策略；
- 参与市场调研，掌握最新的金融产品动态及行业趋势，为客户提供最新资讯；
- 协助客户完成理财产品的购买、赎回等操作，确保流程顺利进行；
- 负责维护客户关系，提升客户满意度和忠诚度。
【任职要求】
- 具备良好的沟通技巧和服务意识，能够耐心细致地解答客户疑问；
- 对金融理财知识有深入理解，熟悉各类理财产品和投资工具；
- 逻辑思维能力强，能快速分析客户财务状况，制定合理规划；
- 工作积极主动，具有较强的学习能力和适应能力；
- 有责任心，注重细节，能够在高压环境下保持高效工作状态；
- 拥有AFP/CFP等专业资格证书者优先考虑，但非必需条件。