工作职责:
1.服务和维护签约客户,开发潜在客户,扩大签约规模。
2.研发、推送及宣传投顾产品。
3.调研客户基本情况,发掘客户的业务需求。
4.组织内外部交流与培训工作,挖掘潜在业务。
5.按进度落实各项工作任务、完成业绩指标,并完成公司交办的其他工作。
任职资格:
1.***本科及以上学历,金融、经济等相关专业优先。
2.2年以上财富顾问相关工作经验,2年以上证券行业从业年限。
3.具备证券从业资格、基金从业资格,已通过证券投资顾问业务考试(或证券投资分析考试)。
4.身体健康、正直诚信,认同公司企业文化和经营理念,熟悉各类交易品种,具有开拓精神,无任何违法违规不良记录,与公司员工不存在回避关系。