1.依法合规地开展客户招揽活动，积极完成各项任务指标；　　
2.向客户传递由公司统一提供的研究报告及其他与证券投资有关的信息；　　
3.向客户客观真实的介绍公司代销的各类金融产品；
4.在CRM平台中记录工作日志和客户服务情况；
任职要求：
1.本科及以上学历，具有证券从业、基金从业资格证，具有投顾资格者优先；
2.具备较强的业务能力与上进心，能承受工作压力，具备良好的沟通协调能力与执行力，具备高度的责任感和风险意识；
3.对于优秀的金融人才，可适当放宽相关条件，待遇从优。