工作内容:养老财富规划师负责为老年人及其家庭制定个性化、全面的财富管理方案,帮助他们实现财务目标,同时确保资产安全并获得合理的回报。主要职责包括:- 针对客户需求,对养老资金进行评估,制定合理的规划方案,确保客户能在约定的期限内达到预期的目标。- 与客户沟通,了解其财务状况,确保客户提供的信息准确无误,以便为其制定合适的财富管理方案。职位要求:- 具有本科或以上学历,金融、经济学或相关领域专业背景,具备良好的数学和财务分析能力。- 熟练掌握金融产品知识,了解投资市场,具备投资渠道资源。- 具备较强的沟通能力,能够为客户提供专业的建议。- 热爱养老行业,有一定的社会责任感,愿意为社会做出贡献。- 能够承担一定的工作压力,对工作中的挑战保持积极态度。