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养老财富规划师
1.2-2万
人 · 本科 · 3年工作经验 · 性别不限2024/11/13发布
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公司信息
中国平安人寿保险股份有限公司安徽分公司

民营

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职位描述
工作内容:
养老财富规划师负责为老年人及其家庭制定个性化、全面的财富管理方案,帮助他们实现财务目标,同时确保资产安全并获得合理的回报。主要职责包括:
- 针对客户需求,对养老资金进行评估,制定合理的规划方案,确保客户能在约定的期限内达到预期的目标。
- 与客户沟通,了解其财务状况,确保客户提供的信息准确无误,以便为其制定合适的财富管理方案。

职位要求:
- 具有本科或以上学历,金融、经济学或相关领域专业背景,具备良好的数学和财务分析能力。
- 熟练掌握金融产品知识,了解投资市场,具备投资渠道资源。
- 具备较强的沟通能力,能够为客户提供专业的建议。
- 热爱养老行业,有一定的社会责任感,愿意为社会做出贡献。
- 能够承担一定的工作压力,对工作中的挑战保持积极态度。

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