1.全面了解客户信息与客户需求，针对不同类型的客户提供专业化、个性化的资产配置建议和财富管理服务;
2.配合营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动，确保取得良好的品牌宣传和卓越的市场形象;
3.针对性开发市场渠道，为培植新业务和开发新客户提供资源支持，为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促成产品销售及交易达成;
4.充分利用公司全业务条线资源，满足个人客户、产业客户、机构客户的多元化金融需求;
5.完成营业部日常经营管理布置的工作任务。