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理财经理
1-1.5万
人 · 大专 · 1年工作经验 · 性别不限2024/11/25发布
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惠城区江北富绅大厦

公司信息
惠州市理财师协会

民营/50-150人

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职位描述
1. 通过与客户进行充分的沟通,分析客户的财务现况;了解客户在家庭理财方面的需求帮助客户建立理财目标;


2. 为客户制定出合理的资产配置计划;


3. 通过各种营销渠道挖掘潜在客户,同时做好现有客户的维护


4. 熟悉金融产品的相关知识,接受理财规划相关培训


5. 具有较强的沟通协调能力及亲和力

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