1.通过对私人客户的的综合理财需求分析，有效把握客户实际需求，有效协调相应资源，配合产品或咨询专家，帮助客户制订全方位资产配置方案，并向客户提供理财产品，使资产保值、增值；
3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，持续维护客户，并妥善管理客户资料。
任职要求：
1.金融类、投资类相关专业，本科及以上学历背景优先；
2.具备各类金融产品相关金融知识，如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等，拥有相关产品销售经验者优先；
3.性格开朗，具备较强的计划、控制能力和沟通、协调能力；
4.业务推动能力强，具备一定的语言文字表达能力及谈判能力；
5.工作细心、积极有热情，有志于在互联网金融行业长期发展。