1.拓展与维护客户，与客户建立良好的业务关系；
2.了解客户需求，帮助客户了解和选择我行存款、理财、基金、保险等品种，为其提供我行业务范围内的金融服务；
3.为客户提供资产配置方案及理财规划；
4.完成分支行下达的存款、客户、中收、资产等考核指标。

1. 30周岁以下，本科及以上学历；
2..持有基金从业资格证或AFP金融理财师认证证书者优先；
3.有客户资源或能力特别突出的可适应放宽以上标准。