岗位职责

1、开发及服务客户，新业务推广，投顾产品，金融产品等建议服务，制定相应的投资组合和策略；

2、负责保持与客户沟通联系；

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询；

4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售；

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售；

6、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排。
7、做好所开发和服务客户的合规管理工作

8、完成营业部交办得其他工作


任职资格

1、本科及以上学历

2、通过证券从业资格考试优先；具有金融行业从业经验优先，通过AFP,CFP,CFA优先考虑。

3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程；

4、服务意识强，做事认真细致，有较好的表达和沟通能力；

5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力；

6、年龄不超过35周岁，具有良好的职业素养，无违法违纪记录，不属于规定的禁入人员。