1、定期对客户进行家庭理财的规划建议，做好财务风险防范工作。

2、对家庭风险提出专业意见及计划Offer

3、对属员进行定期培训，包括新产品、销售技巧、职涯规划等。

4、定期反馈市场同业竞品的情况到公司，并提出对现有产品的销售建议;定期参加公司关于产品销售技巧的研讨。

5、EA阶段对销售专业性的自我培养，作为ABE阶段对管理能力的自我提升。