1、以客户需求为中心，做好本机构高客面谈、高端论坛、高频沙龙三种作业模式的带教辅导，提升项目成功率。

2、辅导做好客户资产配置方案设计，并梳理面谈逻辑。

3、参与培训课程和专业技术支持工具的研发，负责分支机构内部专业培训。

4、萃取典型案例和复制推广。

任职条件

1、本科及以上，持有金融理财师（AFP）、国际金融理财师（CFP）、寿险管理师（LOMA）资格证书者从优录取。

2、年龄在20-45 岁之间。

3、具有同业相关销售工作经验者优先。

4、语言表达能力较好，具备较强的协调、公关能力和分析、解决问题的能力，具备一定的直接销售技能或潜能。

5、参加公司入司培训、考试及在职培训考试，成绩合格。

6、爱岗敬业，遵章守纪，诚信诚实，责任心强，严守公司商业秘密，严格遵守公司合规销售相关行为准则。

7、具有很强的营销意识、服务意识、客户意识、团结协作意识和保密意识。

8、品行良好，具有良好的诚信记录及职业操守。