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金融理财规划师
9千-1.8万
人 · 大专 · 2年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/26发布
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中国人寿保险股份有限公司南湖区支公司(信源大厦店)875号,6楼607室

公司信息
中国人寿保险股份有限公司嘉兴市南湖区支公司

国企/50-150人

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职位描述
工作内容:
我们正在寻找一位经验丰富、资格全面的金融理财规划师,负责为我们的客户提供专业的理财规划服务,帮助他们实现财务目标。作为我们的金融理财规划师,您将承担以下主要职责:
- 根据客户需求,深入探讨客户金融需求,制定并实施个性化的金融理财规划方案;
- 与客户保持沟通,了解客户的家庭情况、财务状况,及时更新并优化理财规划方案;
- 积极推荐并销售各类金融产品,为客户提供专业的金融产品建议;
- 定期整理并更新客户金融档案,确保客户的信息安全和客户关系维护;
- 根据行业动态,持续关注并分析市场动向,为客户提供有针对性的理财建议。
职位要求:
- 具有3年以上金融理财规划工作经验,具备金融理财规划师资格证书;
- 熟悉金融产品知识,具备较强的金融分析能力;
- 具备良好的沟通技巧,具备较强的客户服务意识;
- 具备敏锐的市场洞察能力,能够把握市场动态,为客户提供有针对性的建议;
- 具备良好的团队合作精神,愿意与其他部门协同工作,共同推进客户服务。

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