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财富顾问
1-1.5万·14薪
人 · 本科 · 2年及以上工作经验 · 性别不限2025/06/23发布

嘉兴泰隆大厦

公司信息
浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴分行

民营/5000-10000人

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职位描述
工作职责
1.负责支行的财富业务推动、客户陪访、沙龙授课及员工培训;
2.协助支行班子开展财富业务结构、业务痛点等分析,形成一行一策。
3.从管户盘点梳理、电访话术纠偏、面访及KYC情景演练、高净值客户陪访等方面带教一线员工。
4.根据分行客群特点制定产品策略以及活动策略,指导支行开展财富沙龙活动。
5.总结提炼支行优秀做法、典型案例并分享推广。
6.具备财富产品大单营销能力。
7.具备保险金信托,理财,公募基金等复杂类产品的专业能力
8.其他交办的事项。

任职资格
1.全日制本科及以上;
2.经济、金融、财务等相关专业;
3.具备两年以上理财业务经验,投顾或具备团队管理经验者优先;
4.具备基金从业资格证,其中具备AFP(金融理财师)、CFP (国际金融理财师)、CFA(特许金融分析师)等相关证书者优先。

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