一、客户开发与维护
1.开发并维护财富管理和零售客户；
2.提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源。
二、投资咨询相关服务
1.为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促成产品销售及交易 ；
2.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务。
三、提供对应的金融产品及资产配置相关服务
1.深度了解客户需求，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品；
2.通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。
四、其他工作
完成分公司总经理和团队长下达的其他工作
岗位任职资格基本要求
1、经济、金融类及相关专业优先；
2、证券、基金、信托、私人银行财富管理或大型券商分支机构财富管理相关工作经验优先 ；
3、具有证券从业资格、基金从业资格等；
专业技能要求
1、了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则；
2、了解相应交易品种的交易程序，具备一定投资知识和技能；
3、有较强的书面/口头表达能力及开拓创新能力。