岗位描述:
1、开发并维护高净值客户及企业，为客户提供全面的金融
理财资讯。;
2、通过与客户沟通，了解客户在财富规划方面存在的担忧问题和生活目标，协助客户解决资产的投资、保全、传承
等问题,为客户及企业制定财富管理及资产配置计划方案;
3、对金融产品进行深入研究分析，根据制定的理财规划方案匹配合适金融产品;
4、参与策划各种高端客户活动，提升客户转化率;做好客户关系的维护，后续服务的跟进;
5、定期为客户进行资产检视，并给出科学的专业建议;
6、办理投资理财规划相关的其它事宜。