岗位职责：
1、协助客户分析财务情况，并制定全套保险/理财方案；
2、为客户提供优质的个性化综合金融服务，协助客户实现家庭保障目标
3、负责公司及银行客户的日常维护、管理、服务工作；
4、配合主管进行团队日常管理，定期组织开展客户活动；
个人要求：
1.认真负责、作风正派，严格自律
2.性格开朗，思维敏捷，学习能力强，具有较强的沟通能力，协调能力
3.诚实守信，具有良好的信誉