工作内容:中国平安家庭财富规划师负责为客户提供专业的财富管理方案,包括资产配置、投资建议、财务规划等,以帮助客户实现财务目标,提高财务风险控制能力,同时满足客户对保险保障的需求。主要职责:- 深入了解客户需求,根据客户需求制定并执行财富管理方案;- 研究市场动态,定期更新并优化投资组合,提高投资回报率;- 制定并执行财务规划,包括预算计划、保险规划等;- 为客户提供专业咨询和建议,协助客户解决财务问题;- 参与销售团队,与销售人员紧密合作,实现销售目标;- 保持持续专业知识和技能,不断提升自我素质,以客户为中心,服务客户。职位要求:- 本科以上学历,金融、经济学等相关专业;- 具备2年以上财富管理工作经验,有成功案例者优先;- 熟悉金融市场、熟悉保险产品、了解客户需求;- 具备较强的沟通能力、销售能力和风险意识;- 具备团队协作精神,有团队合作经验优先。