【工作内容】
- 负责为高净值客户提供专业的财富管理服务，包括但不限于资产配置、投资规划等。
- 深入了解客户需求，结合市场情况制定个性化理财方案，并持续跟踪反馈以优化方案效果。
- 定期与客户沟通，维护良好的客户关系，提升客户满意度和忠诚度。
- 分析市场趋势，及时掌握理财产品动态，确保为客户推荐最优的投资产品。
- 参与公司组织的各类培训活动，不断提升自身专业能力和服务水平。
【任职要求】
- 全日制本科及以上学历，金融、经济、财务等相关专业优先。
- 至少2年以上金融机构或私人银行理财顾问相关工作经验。
- 持有AFP/CFP等理财规划师资格证书者优先考虑。
- 具备出色的沟通协调能力和客户服务意识，能够有效处理客户关系。
- 对金融市场有较深的理解，熟悉各类理财产品及风险控制方法。
- 工作积极主动，具备较强的学习能力和团队合作精神。
- 良好的抗压能力，能够在快节奏的工作环境中保持高效的工作状态。