工作内容：
负责对客户的家庭资产进行全面的规划和管理，包括财务资产、投资资产、保险资产等，以实现财务目标。具体职责如下：
- 了解客户家庭基本信息、财务状况和家庭资产现状，进行初步的诊断分析，提供相应的建议和改进意见。
- 制定并执行客户家庭资产配置方案，包括资产类别、投资策略、资产比例等，以保持家庭资产的多样性、稳定性和安全性。
- 根据客户家庭情况，定期对家庭资产进行更新和调整，保证资产配置的有效性和适应性。
- 与客户沟通，了解客户对家庭资产的需求和期望，及时调整和优化资产配置方案，提供专业的资产管理和财务建议。
- 协助客户办理家庭资产的相关事宜，包括投资产品的选择、基金组合的调整、税务优化等。
职位要求：
- 本科以上学历，金融、经济学等相关专业，具备3年以上家庭资产规划工作经验。
- 熟悉家庭资产规划的理论方法，具备较强的分析、沟通和判断能力。
- 熟悉金融市场和投资产品，具有较强的投资意识和风险意识。
- 具备较强的责任心和团队合作精神，能够独立工作和自我驱动。