工作内容:健康财富管理顾问负责对公司老客户的家庭或企业风险进行识别、评估及控制,协助客户优化风险管理流程和提供一站式解决方案!主要职责:- 基于集团公司旗下客户财富管理的经营目标,制定营销战略并实施落实;- 负责集团公司老客户的家庭或是企业风险的识别、评估及控制,建立完整的风险管理体系;- 撰写风险评估报告,对客户家庭及公司的风险点进行全面分析,并提出相应的风险控制策略;- 协助客户制定并执行风险控制措施,确保风险得到有效控制;- 搜集、整理并分享风险管理相关信息;- 参与公司对应的风险管理培训,提升风险管理能力和意识;- 产品销售计划的制定并落实,并协助团队成员开发高净值客户;- 负责团队成员财富管理相关业务的培训及宣导;- 监督财富经理向客户提供各类相关专业建议的合规性。职位要求:- 本科以上学历,风险管理、金融、法律,会计等相关专业优先;- 不限工作经验,有风险管理咨询顾问、风险控制等相关工作经历者优先;- 熟悉金融、互联网、保险等行业的风险管理要求,有相关领域工作经历者优先;- 具备良好的沟通表达能力,能够独立开展风险评估工作;- 具备基本的财务分析和报表制作能力,能够对数据进行分析和解读;- 具有团队合作精神,能够与公司内外部进行有效的沟通和协作。