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健康财富管理顾问(双休/上市)
8千-1.5万·13薪
人 · 本科 · 无需经验 · 性别不限2024/11/05发布
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公司信息
中国平安人寿保险股份有限公司云南分公司昆明区域拓展第一支公司

民营

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职位描述
工作内容:
健康财富管理顾问负责对公司老客户的家庭或企业风险进行识别、评估及控制,协助客户优化风险管理流程和提供一站式解决方案!
主要职责:
- 基于集团公司旗下客户财富管理的经营目标,制定营销战略并实施落实;
- 负责集团公司老客户的家庭或是企业风险的识别、评估及控制,建立完整的风险管理体系;
- 撰写风险评估报告,对客户家庭及公司的风险点进行全面分析,并提出相应的风险控制策略;
- 协助客户制定并执行风险控制措施,确保风险得到有效控制;
- 搜集、整理并分享风险管理相关信息;
- 参与公司对应的风险管理培训,提升风险管理能力和意识;
- 产品销售计划的制定并落实,并协助团队成员开发高净值客户;
- 负责团队成员财富管理相关业务的培训及宣导;
- 监督财富经理向客户提供各类相关专业建议的合规性。
职位要求:
- 本科以上学历,风险管理、金融、法律,会计等相关专业优先;
- 不限工作经验,有风险管理咨询顾问、风险控制等相关工作经历者优先;
- 熟悉金融、互联网、保险等行业的风险管理要求,有相关领域工作经历者优先;
- 具备良好的沟通表达能力,能够独立开展风险评估工作;
- 具备基本的财务分析和报表制作能力,能够对数据进行分析和解读;
- 具有团队合作精神,能够与公司内外部进行有效的沟通和协作。

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