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私人财富顾问/资产规划师(高薪+双休+世界500强)
1.5-2万·13薪
人 · 本科 · 2年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/14发布
专业培训年终奖金补充医疗保险员工旅游绩效奖金

昆明同德广场269写字楼

公司信息
中国平安人寿保险股份有限公司云南分公司昆明区域拓展第一支公司

民营

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职位描述
企业优势
中国平安集团是一家A+H两地上市的庞大集团公司,是国内金融牌照齐全、业务范围广泛的金融生活服务集团,涉及的业务板块丰富多样,涵盖保险、银行、普惠、信托、证券、居家养老等核心业务,2023年《财富》世界500强位列第33位,全球金融企业第5位,集团旗下还拥有72家子公司,公司平台大,行业前景好。
岗位职责
1、与平安老客户保持密切的沟通和关系维护,定期进行财务规划和投资策略的评估和调整,维护高净值个人、家族及企业客户;
2、对平安存量有需求的高净值客户进行再开发,为潜在客户提供专业的保单管理、信托咨询与顾问服务;
3、组织并策划沙龙活动维护老客户、开发新客户,拓展业务合作渠道;
4、拓宽客户资源,建立自己的客户库,并且根据客户们的保险或者其他金融需求,提供私募机构业务、上市公司投融资等机构业务渠道;
5、充分利用公司的独特资源,满足客户多元化的金融需求,对所在地区的社会经济情况有深入了解者优先。
任职要求
1、年龄在25-45岁之间,本科(含)及以上学历;
2、行业性格测试合格;
3、行业背景:行业不限,有金融、银行从业经验者优先;
4、较强的客户市场开拓及经营能力、客户需求挖掘能力、优秀的沟通能力者优先;
福利待遇:
薪资构成:有责底薪 + 提成 + 补贴 + 多项奖金 + 优秀培养方案;
福利方面:定期体检、保险保障(医疗+意外)、出行旅游(昆明周边游,省内游出省游以及还有出国游)、沙龙活动、礼品发放;
培训方面:新人培训、进阶培训、日常培训、晋升培训、专家讲座、产说会等;
晋升方面:晋升方向多元,晋升渠道公正透明,达到标准即可晋升对应职级。

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