1.协助中高净值客户，分析、规划个人及家庭健康、财富、养老等方面需求，提供合适的规划方案。
2.对于公司已有客户定时进行健康、理财、金融等相关知识普及和讲座，老客户维护。
3.协助团队负责人每月定时举办新老客户答谢活动（均为五星级酒店举办）。
4.协助高净值客户，有关个人及企业资产配置，优化税收，财富保全及定向传承等相关服务及规划。