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养老规划师
1.8-2万·13薪
人 · 本科 · 3年及以上工作经验 · 性别不限2025/01/11发布
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公司信息
中国平安人寿保险股份有限公司云南分公司昆明区域拓展第一支公司

民营/10000人以上

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职位描述
退休养老规划师是对客户进行养老规划的专业人员。
伴随我国人口老龄化加剧、新生人口数量减少、人口寿命越来越长等一系列因素,养老产业在未来有巨大的蓝海市场。平安结合集团优势,从前端金融产品、居家养老、社区养老及高端康养城区的布局,结合医疗资源,提供完整的养老服务。
平安在业内有“黄埔军校”的美誉,对员工进行全方位的培养。
【岗位职责】
1.通过与客户交流,了解客户在退休养老方面存在的问题以及对应需求,提供解决方案;
2.根据客户的资产规模、养老目标进行需求分析,提供专业的退休养老方案,推荐合适的养老项目;
3.协助客户办理养老产品及养老项目,并配合做好一条龙后期服务;
4.定期也客户联系,向客户介绍有价值的金融服务、理财产品及金融市场动向,把握市场动向。
5.积极参与团队合作,配合工作,建设良好工作氛围。
【岗位要求】
1.年龄:26—45岁
2.学历:本科及以上,研究生优先,条件优秀者或有创业经历者可放宽至大专;
3.善于沟通,自律自信;
4.对医学、金融、管理、经济市场、法律等领域较为敏感;
5.个人素质良好,积极向上,无不良犯罪记录。
【岗位职责】
1.了解养老行业、政策动向,掌握相关法律法规、医疗知识,学习平安相关养老产品;
2.与有养老需求的客户交流,协助客户发现自身养老需求,帮助客户规划专属的养老方案;
3.从客户生活质量来分析,为未来养老金替代率的持平做合适的养老规划及医疗服务。
【福利待遇】
1.基本保障:定期寿险、意外医疗、意外伤害、住院医疗、养老年金
2.健康服务:VIP预约挂号、住院安排、专家医生团队、重疾二次诊疗等
3.绩优人员享有特别养老金
4.任职5年以上享有长期养老津贴
5.依托平安集团强大的金融学院,享受终身免费学习的机会

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