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1、负责客户和渠道的开发，关系维护与深度挖掘；
2、负责向符合条件的客户推介公司代销的金融产品及公司资管产品等；
3、积极参加公司和分支机构组织的各项营销活动，服从管理和工作分配；
4、配合团队管理，完成公司制定的日常KPI以及年度目标；
5、需通过证券从业资格考试。