【工作内容】
- 为高净值客户提供全面的财富管理及资产配置建议，包括但不限于投资规划、保险规划、税务筹划等；
- 深入了解客户需求，定期进行客户关系维护，确保客户满意度与忠诚度；
- 分析市场趋势，结合客户需求设计创新性的金融产品和服务方案；
- 与其他专业团队成员合作，提供跨部门协作支持，共同为客户创造价值；
- 定期参加公司内外部培训，保持专业知识的更新和提升，确保能够为客户提供最新的金融咨询服务；
- 遵守相关法律法规及公司政策，确保所有业务操作合规合法；
【任职要求】
- 拥有金融、经济、会计或相关领域的本科及以上学历；
- 至少3年以上金融行业工作经验，具有AFP/CFP/CFA等专业资格认证者优先考虑；
- 熟悉各类金融产品及服务，具备良好的市场分析能力和产品创新能力；
- 具备优秀的沟通技巧及客户服务意识，能有效建立并维护长期客户关系；
- 能够独立思考，具备出色的解决问题能力；
- 工作态度积极主动，能够在快节奏的工作环境中保持高效表现；
- 高度的职业道德标准和保密意识，对待客户信息严格保密；