【工作内容】
- 负责为客户提供专业的财务分析与理财建议，帮助客户实现财富增值；
- 熟悉各种理财产品，能够结合市场动态为客户推荐合适的投资组合；
- 定期跟踪客户财务状况，及时调整理财方案以满足客户需求；
- 参与公司组织的各类培训和研讨会，不断提升自身的专业知识和服务水平；
- 协助团队完成年度销售目标，并积极开拓新客户资源。
【任职要求】
- 拥有金融、经济或相关领域的本科及以上学历；
- 具备扎实的金融知识基础，了解国内外金融市场及产品；
- 良好的沟通能力和人际交往能力，能够与客户建立长期合作关系；
- 具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力，能独立完成财务规划报告；
- 工作态度积极主动，具备较强的学习意愿和抗压能力；
- 持有AFP/CFP等专业资格证书者优先考虑。