【工作内容】
- 根据客户的具体情况，制定个性化的健康与财务规划方案，特别关注泰康保险产品的推荐与应用。
- 定期跟进客户的健康状况及财务状况，确保规划方案的有效性和适时调整。
- 为客户提供专业的健康咨询和财务建议，帮助客户实现长期的健康和财务目标，同时推广泰康的健康管理和财富管理服务。
- 参与公司组织的培训和研讨会，不断提升个人的专业能力和对泰康产品和服务的理解。
- 与其他团队成员合作，共同完成客户的服务和维护工作，提升客户满意度。
- 负责开发潜在客户资源，建立良好的客户关系网络，重点拓展高净值客户群体。
【任职要求】
- 拥有金融、保险、健康管理等相关领域的学士学位；硕士学历优先考虑。
- 至少拥有2年以上相关行业的工作经验，包括但不限于健康顾问、财务规划师、保险销售等，有泰康或同类保险公司工作经验者优先。
- 具备优秀的沟通技巧和人际交往能力，能够与不同背景的人群建立信任关系。
- 熟悉健康管理和财务规划的相关理论和实践，了解最新的行业动态和发展趋势，特别是泰康的产品和服务。
- 持有相关专业证书（如CFP、RFP、CFA等）者优先。
- 具备较强的分析能力和解决问题的能力，能够独立处理复杂的工作任务。
- 工作积极主动，具备良好的团队协作精神和服务意识。