1、承担高净值客户与机构客户拓展及维护工作,完成公司下达的业务指标;2、实施项目调查,了解项目实时信息;3、协调项目过程中各方关系,处理遇到的各种问题;4、时刻关注市场动向,持续学政策、新项目、新业务;5、做好日常工作记录及日志。