1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的资产配置咨询服务；
2、负责与客户进行业务联系和沟通、维护客户关系；
3、负责与客户交流，找到客户资产规划的需求，提供咨询服务。
任职资格:
1、具有银行或保险相关从业经验优先考虑，
2、具有极强的沟通和学习能力；
3、具有一定的客户服务经验。