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综合理财顾问

4-8千

人 · 大专 · 3年工作经验 · 性别不限2025/02/21发布

方案

西湖区

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绿滋肴不夜城(朝阳店)云锦路199号绿滋肴2栋11楼中国平安人寿保险赣鄱支公司

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中国平安人寿保险股份有限公司赣鄱支公司

民营

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职位描述

1.为客户制定综合性财务方案。
2.现金规划，风险管理。
3.使客户不断提高生活品质，保持自己所设定的水平。
4.明确客户目标，分析客户的生活，财务现状，帮助客户制定可行的理财方案。

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